Penelope Flood, warm en intelligent, doet de gereserveerde Agatha beseffen dat ze drie jaar na de dood van haar man vreselijk eenzaam is. Een briefwisseling tussen de twee ontvouwt zich langzaam tot een vriendschap tussen de twee vrouwen van middelbare leeftijd, om uit te groeien tot een hartstochtelijke band.
Maar dan keert Penelope’s lang afwezige echtgenoot terug van zee, en wordt ze verscheurd tussen haar ontluikende liefde voor Agatha en haar loyaliteit aan haar echtgenoot.